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智通财经APP获悉，西部证券发布研报称，把柄鑫椤预排产数据，2025年3月电板/正极/负极/隔阂/电解液排产环比预测区别为+14.76%/+17.33%/+1.84%/+13.47%/+14.06%，卑劣订单需求鼎沸，头部厂商保管较高开工率；把柄测算，25年大宗轮番新增产能膨胀放缓，从供需均衡表来看，磷酸铁锂、负极、六氟、铜铝箔等轮番25年供需操办有望彰着改善。同期，1、2月部分轮番加价沟通落地，单元盈利或触底回升，锂电产业链景气度有望擢升。
碳酸锂或处周期底部，电板资本下落边缘趋缓
把柄SMM数据，完了2024年底，电板级碳酸锂价钱为7.51万元/吨，比较2024年年头下落22.55%，比较2023年年头下落85.28%，碳酸锂或处大周期价钱底部区间，其资本裁减对车厂降本带来的边缘效应趋缓，车厂思打出相反化竞争计谋，须从其他方面着手，比如擢升电板能量密度、快充性能，2024年中国20万元以上纯电车型已精深建树800V高压快充电板。
材料加价预期或连接全年，产业链有望重回通胀周期
供需角度看，25年高端车型将朝向5-6C所在发展；中低端车型向3-4C迈进；混动车型也将松懈2C。其中，宁德时间神行电板+比亚迪二代刀片电板有望快速放量，对应高压实铁锂、快充负极等材料或保捏产能紧缺。价钱角度看，高端产物产能投放节拍慢于需求增速，产物结构化供给垂危为材料厂提供订价权，产业链从资本导向型向研发导向型升沉。同期上游碳酸锂、石油焦、铜铝等原材料价钱有望捏续上升，电板材料轮番加价预期或连接全年，锂电产业链有望重回通胀周期。
通胀周期下新期间迭代加速，“固态电板+大圆柱+硅负极”有望捏续迎来产业催化
产业链再行从“卷价钱”转向“卷期间”，锂电卑劣专揽迎来新机遇，东谈主形机器东谈主、eVTOL、AI眼镜等产业化发达提速，对电板能量密度、安全性条件擢升蹙迫，有望加速固态电板、大圆柱、硅负极等新一代期间所在的产业化落地。
投资提倡
推选尚太科技(001301.SZ)、宁德时间(300750.SZ)、璞泰来(603659.SH)，提倡轻柔湖南裕能(301358.SZ)、德方纳米(300769.SZ)、富临精工(300432.SZ)、中科电气(300035.SZ)。
风险指示
卑劣需求不足预期；行业竞争加重；新期间产业化发达不足预期。
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