开云体育领导好意思股盘曲的论调趋于增加-开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口
机构指出，近期疏导中，问及最多的：（1）好意思股科技会不会跌？惦念株连国内AI；（2）关税外，巨匠还有莫得啥风险；（3）汇率增值的可能性
论断：好意思股存在短期不祥情味，若担忧A股受涉及，行业上可放胆再均衡；正面催化，不错期待东说念主民币增值带来的流动性改善，或是A股再上台阶的过错助推。
① 好意思股科技是否有盘曲的可能？短期不安情怀高潮
8月以来，领导好意思股盘曲的论调趋于增加，逻辑包括：季节性规则（9月前后波动性容易放大、散户资金容易撤出）、AI负面批驳（对作事的替代、投资无法盈利）、财报季利多已毕等。若重复降息反复、巨匠长债利率冲高，出现盘曲并不虞外。
② 联储降拒接易是否可能反复？9月非农和CPI或有扰动
杰克逊霍尔更多是废除9月不降息的风险，但不虞味着趋势性降息窗口掀开。CME降息订价莫得大变化，好意思股好意思债好意思元也仅是v型波动、莫得履行马虎。9月非农低位反弹、关税税率调升CPI督察高位，均可能导致降拒接易不凯旋。
③ 近期巨匠长债利率冲高，商场前期对关税后的共振复苏偏乐不雅，基本面其实遮挡风险，若是出现一些黑天鹅，不摒除心焦放大。
④ 东说念主民币能否增值，为A股港股带来流动性助推？
汇率有可能成为黑马。出口增速和商业盈余持重，东说念主民币有一定稀薄上行空间。除了外资更易流入，短期出口抵偿性结汇畛域亦可不雅（上半年不雅望资金或达3000亿）。
本轮债市盘曲以来祥瑞公司债ETF（511030）回撤戒指名按序一开云体育，近一周场内成交贴水最少，净值相对峙重且回撤可控，可参考下表（本轮债市盘曲自2025年8月8日起算）：
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